1. 주최 : (사)한국FP협회, (사)한국FP학회
2. 제정취지
전문가 부문 |
• 재무설계 전문가로서의 업무 역량 향상
• 개인의 커리어를 차별화하고 경쟁력을 높일 수 있는 기회 제공
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대학생 부문 |
• 예비 사회인으로 필요한 재무설계 능력 배양
• 금융 전문가로서의 비전과 목표를 구체화하는 계기 마련
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3. 참가자격
1) 전문가 부문 : AFPK® 또는 CFP® 자격인증자
2) 대학생 부문 : 국내 대학에 재(휴)학중인 학부생(전공 무관, CFP/AFPK 자격여부 무관)
4. 공모 내용 : 주어진 공모 주제에 대한 재무설계 솔루션 제시 *참가 안내문 참고 전문가 부문 참가 안내문 대학생 부문 참가 안내문
5. 작성 방법
1) 작성 양식
① 규격 : A4 (MS워드 또는 아래한글)
② 분량 : 5매 내외 (4~5매)
③ 여백
- 워드 : 기본 여백
- 한글 : 위쪽 20, 아래쪽 20, 왼쪽 30, 오른쪽 30, 머리말 15, 꼬리말 15 (단위: mm)
④ 큰 제목 : 글자체 맑은고딕, 글자크기 13, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), Bold
⑤ 소 제목 : 글자체 바탕, 글자크기 10, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), 들여쓰기 2, Bold
⑥ 본문 : 글자체 바탕, 글자크기 10, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), 들여쓰기 2
2) 작성 요령
① 고객의 배경과 재무목표를 자유롭게 설정하고, 고객에게 적합한 솔루션을 제안
- 배경 : 연령, 상황, 특성, 자산구조, 직업, 소득 등
- 재무목표 : 주택마련, 재무적 독립, 은퇴설계, 신용상담 등
② 재무설계사의 입장에서 고객에게 적절한 답변과 구체적 솔루션을 제시
③ 재무설계 각 영역의 복합적 관점을 고려하여 논리적 근거를 포함한 제안문 작성
※ 주의 사항
· 반드시 서술형 문장으로 작성
· 파일명은 전문가부문 참가자일 시, ‘전문가부문_이름’(예: ‘전문가부문_홍길동’)의 형식으로 표시
대학생부문 참가자일 시, ‘대학생부문_이름’(예: ‘대학생부문_홍길동’)의 형식으로 표시
· 본문에 성명, 소속 등 개인정보 명시 불가(별도 표지에 제목, 이름, 소속 등을 기재)
· 지정된 문서 종류 이외의 형식(예 PPT, PDF)으로 작성 시 심사에서 제외
· 도표 및 그림이 전체 분량의 40% 이상일 경우 심사에서 제외
· 재무설계를 위한 추가 양식 및 자료를 첨부할 경우 분량 계산에서 제외
· 출처는 각주로 표시
· 분량에 대한 감점 사항(적정 분량: 4~5매)
- 3매 미만, 5매 초과 : 5점 감점
- 2매 미만, 7매 초과 : 심사에서 제외
6. 심사기준
항목 |
내용 |
비중 |
제안의 논리성 |
제안된 솔루션이 논리적인가? |
20% |
근거의 타당성 |
제시된 근거가 객관적이고 타당한가? |
20% |
설득의 독창성 |
창의성과 고객설득의 핵심포인트가 있는가? |
20% |
솔루션의 우수성 |
고객 상황에 맞는 우수한 솔루션을 제시하고 있는가? |
20% |
설득의 독창성 |
쉽고 보기 좋게 주요내용을 포함하여 제시하고 있는가? |
20% |
7. 시상 내역
구분 |
전문가 부문 |
대학생 부문 |
시상 내역 |
① 최우수상 1편 (상금 100만원)
② 우 수 상 1편 (상금 50만원)
③ 장 려 상 5편 (상장)
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① 최우수상 1편 (상금 100만원)
② 우 수 상 2편 (상금 50만원)
③ 장 려 상 10편 (상장)
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특전 |
1. 상패(우수상 이상) 혹은 상장(장려상) 수여
2. 상금 수여
- 최우수상: 100만원
- 우 수 상: 50만원
3. 한국FP학회 논문 투고 기회 (전문가 부문 수상자에 한함)
4. FP지 및 대중매체를 통한 홍보 (각 부분 우수상 이상 수상자)
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8. 진행일정
1) 공모 기간: 2021년 5월 17일(월) 10:00 ~ 6월 30일(수) 24:00
2) 수상자 발표: 2021년 7월 12일(월) 15:00
3) 시상식: 2021년 7월 22일(목)
* 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.
* 수상자는 홈페이지 공지 및 개별 통지할 예정입니다.
9. 참가신청
- '2024 The Best Financial Planning Contest'의 참가 신청기한은 2021년 6월 30일(수) 24시까지 입니다.
- 하단의 버튼을 클릭 후 참가신청 및 파일 제출을 진행해주시기 바랍니다.
· 문 의 : Tel : 02-331-4908 | E-mail : essie@fpkorea.com