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FP콘테스트

재무설계의 수준을 높이고 CFP®, AFPK® 자격에 대한 금융소비자의 관심을 증대시키고자
자격자와 대학생을 대상으로 매년 FP콘테스트를 개최하고 있습니다.

FP콘테스트(The Best Financial Planning Contest)는 바람직한 재무설계 문화를 확립하고 금융소비자의 이익 보호와 삶의 질 향상을 위해 재무설계 전문가 CFP®, AFPK® 자격인증자 및 전국의 대학생을 대상으로 한국FP협회와 한국FP학회가 공동으로 개최하는 국내 유일의 재무설계 우수사례 공모전 입니다.


금융 혁신의 시대에 변화에 민감한 금융소비자에게 지속적인 가치 제안을 할 수 있도록, 한국FP협회는 이에 귀감이 될만한 재무설계 사례를 발굴하고자 2006년부터 지금까지 매해 빠짐없이 FP콘테스트를 개최해오고 있습니다.


코로나 팬데믹으로 확 바뀐 금융 환경에 발맞춰 새롭게 변신한 제 16회 FP콘테스트에서, 신뢰받는 금융 전문가 또는 예비 금융 전문가의 시각과 솔루션을 자유롭게 펼쳐보세요.


일정 및 참가방법

1. 주최 : (사)한국FP협회, (사)한국FP학회


2. 제정취지

전문가 부문 • 재무설계 전문가로서의 업무 역량 향상
• 개인의 커리어를 차별화하고 경쟁력을 높일 수 있는 기회 제공
대학생 부문 • 예비 사회인으로 필요한 재무설계 능력 배양
• 금융 전문가로서의 비전과 목표를 구체화하는 계기 마련

3. 참가자격

1) 전문가 부문 : AFPK® 또는 CFP® 자격인증자

2) 대학생 부문 : 국내 대학에 재(휴)학중인 학부생(전공 무관, CFP/AFPK 자격여부 무관)


4. 공모 내용 : 주어진 공모 주제에 대한 재무설계 솔루션 제시 *참가 안내문 참고    전문가 부문 참가 안내문    대학생 부문 참가 안내문  


5. 작성 방법

1) 작성 양식

① 규격 : A4 (MS워드 또는 아래한글)

② 분량 : 5매 내외 (4~5매)

③ 여백
   - 워드 : 기본 여백
   - 한글 : 위쪽 20, 아래쪽 20, 왼쪽 30, 오른쪽 30, 머리말 15, 꼬리말 15 (단위: mm)

④ 큰 제목 : 글자체 맑은고딕, 글자크기 13, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), Bold

⑤ 소 제목 : 글자체 바탕, 글자크기 10, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), 들여쓰기 2, Bold

⑥ 본문 : 글자체 바탕, 글자크기 10, 줄간격(워드 1줄/ 한글 160%), 들여쓰기 2


2) 작성 요령

① 고객의 배경과 재무목표를 자유롭게 설정하고, 고객에게 적합한 솔루션을 제안
   - 배경 : 연령, 상황, 특성, 자산구조, 직업, 소득 등
   - 재무목표 : 주택마련, 재무적 독립, 은퇴설계, 신용상담 등

② 재무설계사의 입장에서 고객에게 적절한 답변과 구체적 솔루션을 제시

③ 재무설계 각 영역의 복합적 관점을 고려하여 논리적 근거를 포함한 제안문 작성


※ 주의 사항

· 반드시 서술형 문장으로 작성

· 파일명은 전문가부문 참가자일 시, ‘전문가부문_이름’(예: ‘전문가부문_홍길동’)의 형식으로 표시

  대학생부문 참가자일 시, ‘대학생부문_이름’(예: ‘대학생부문_홍길동’)의 형식으로 표시

· 본문에 성명, 소속 등 개인정보 명시 불가(별도 표지에 제목, 이름, 소속 등을 기재)

· 지정된 문서 종류 이외의 형식(예 PPT, PDF)으로 작성 시 심사에서 제외

· 도표 및 그림이 전체 분량의 40% 이상일 경우 심사에서 제외

· 재무설계를 위한 추가 양식 및 자료를 첨부할 경우 분량 계산에서 제외

· 출처는 각주로 표시

· 분량에 대한 감점 사항(적정 분량: 4~5매)

 - 3매 미만, 5매 초과 : 5점 감점

 - 2매 미만, 7매 초과 : 심사에서 제외


6. 심사기준

항목 내용 비중
제안의 논리성   제안된 솔루션이 논리적인가? 20%
근거의 타당성   제시된 근거가 객관적이고 타당한가? 20%
설득의 독창성   창의성과 고객설득의 핵심포인트가 있는가? 20%
솔루션의 우수성   고객 상황에 맞는 우수한 솔루션을 제시하고 있는가? 20%
설득의 독창성   쉽고 보기 좋게 주요내용을 포함하여 제시하고 있는가? 20%

7. 시상 내역

구분 전문가 부문 대학생 부문
시상 내역 ① 최우수상 1편 (상금 100만원)
② 우  수  상 1편 (상금 50만원)
③ 장  려  상 5편 (상장)
① 최우수상   1편 (상금 100만원)
② 우  수  상   2편 (상금 50만원)
③ 장  려  상 10편 (상장)
특전 1. 상패(우수상 이상) 혹은 상장(장려상) 수여
2. 상금 수여
  - 최우수상: 100만원
  - 우  수  상: 50만원
3. 한국FP학회 논문 투고 기회 (전문가 부문 수상자에 한함)
4. FP지 및 대중매체를 통한 홍보 (각 부분 우수상 이상 수상자)

8. 진행일정

1) 공모 기간: 2021년 5월 17일(월) 10:00 ~ 6월 30일(수) 24:00

2) 수상자 발표: 2021년 7월 12일(월) 15:00

3) 시상식: 2021년 7월 22일(목)

* 상기 일정은 상황에 따라 변경될 수 있습니다.

* 수상자는 홈페이지 공지 및 개별 통지할 예정입니다.


9. 참가신청

  • '2023 The Best Financial Planning Contest'의 참가 신청기한은 2021년 6월 30일(수) 24시까지 입니다.
  • 하단의 버튼을 클릭 후 참가신청 및 파일 제출을 진행해주시기 바랍니다.

· 문 의 : Tel : 02-331-4908 | E-mail : essie@fpkorea.com