활동보고서

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협회연혁

2022		12. 온라인 머니콘서트 위크 개최(2016~) 우수FP시상(2004~) FP컨퍼런스(2005~) 10. SK텔레콤 금융 콘텐츠 컨설팅 07. NH투자증권 직원역량 자가진단(2021~) 02. 원격평생교육시설 신고 01. 생애설계전문가 자격 과정 개발

2021		12. '금융감독원과 함께 하는 온라인 머니콘서트' 개최 11. 네이버 프리미엄 콘텐츠 '금고' 발행 시작 10. SKT 마이데이터 서비스 재무진단 개발 컨설팅 07. NH투자증권 직무역량 진단분석 및 사내교육 03. 제 10대 채영규 회장 취임

2020		07. 네이버 지식iN eXpert와 업무제휴 및 온라인 유료 재무상담 시작 05. 제 6기 FP파이오니어 활동 런인베스트와 업무제휴 및 유료회원에게 플랜플러스 사용권 지급 04. FP자문센터 개설 공식 네이버 밴드 '한국FP협회 소통 플랫폼' 개설

2019		10. 제 9대 양재영 회장 취임 한국FPSB와 가계재무진단 캠페인 공동 개최 05. 제 5기 FP파이오니어 출범 04. 보맵(Bomapp)과 업무제휴 및 설계사용 사용권 지급 03. 제 8대 이강환 회장 취임 회원 마일리지 제도 개편 01. 삼성자산운용과 업무제휴 및 펀드솔루션 제공

2018		02. 숭실대학교 경영대학원과 장학지원 협약 체결

2017		05. 재무설계학교 개설 05. 재무설계사의 윤리규정(온라인 교육) 신설 03. 제 7대 김일섭 회장 취임 인생설계마스터 과정 개발 01. 한국FP협회 공식 카카오톡 개설

2016		12. 한국거래소와 공동으로 CFP, AFPK 신규 합격자 교육 실시 11. 세종대학교 경영전문대학원과 교육지원 협약 체결 08. 전국 초중등 교원 금융교육 연수 시행(연 2회) 05. 한국거래소와 공동으로 전국 순회 회원세미나 개최 03. 서울특별시 특수분야 연수기관으로 지정 02. 금융감독원과 함께 소비자 대상 세미나 ‘직장인을 위한 머니콘서트’ 개최(연 2회) 01. 금융감독원과 금융자문서비스 용역 계약 체결

2015		12. FP 북러닝 서비스 실시 금융감독원과 업무협약 체결 10. 네이버 경제M 및 네이버 TV팟캐스트와 콘텐츠 제휴 09. 금융감독원 금융교육 공모전 참여(금융감독원장상 수상) 08. ‘금융생활백서 DIY재무설계 가이드’ 출간 07. FP저널 재개편 및 PDF 제공 서비스 실시 06. 한국거래소(KRX)와 업무 협약 체결 리타투자교육서비스 실시 05. 대학생 서포터즈 ‘FP프렌즈’ 출범 04. 금융감독원의 금융토탈네트워크에 참여 02. 번역서 ‘영업실적 6배 높이는 부유층 공략법’ 발간 (저자 매트 왹슬리)

2014		12. 저소득층을 위한 재무교육 교재 개발 11. 공로상 신설, 4명 시상 11. 금융감독원과 함께 공적금융상담 매뉴얼 개발 10. 금융소비자 대상 재무상담 및 강연회 개최 07. FP저널, 월간 웹진으로 전환

2013		11. 번역서"현명한 투자자는 이것이 다르다"출간 (저자 칼 리처즈) 10. 금융위원회 희망복지지원단 상담사 재무교육 실시 (12월까지 18개 도시에서 진행) 09. 금융감독원과 함께 공적금융상담 매뉴얼 개발 05. 포털사이트 DAUM에서 재무상담 실시 01. 성남시 고령친화종합체험관과 함께 고령자 재무교육 실시

2012		11. 번역서 “평생고객을 얻는 최고의 질문” 발간(저자 미치 앤서니) 09. 특성화고교생 3500명에게 재무교육 실시 08. 재무설계 리플렛 “재무설계, 오늘을 안심하고 사는 방법” 제작 및 배포 07. 서울시 아동복지시설 소속 고교생 80명에게 재무교육 실시 03. 번역서 “금융소비자를 움직이는 파워 마케팅” 발간(저자 애릭 브래드로우 외)

2011		01. 어린이 재무설계 및 경제 이해력 검정시험(FELT KID) 실시

2010		12. 번역서 “재무설계의 새지평” 발간(저자 로이 딜리베르토) 10. FP제도 도입 10주년 기념 특별세미나 개최 06. “한국의 파이낸셜 플래닝 10년의 발자취” 발간 05. 전국 순회 1만명 무료 재무설계 및 강연회(조선일보와 공동 주최)

2009		07. 도서 “재무설계를 위한 행동재무학” 발간(저자 주소현) FP 서머 아카데미 개설(이후 매년) 05. 서울시와 공동으로 저소득 1천 가구에 재무상담 실시

2008		09. FP Pioneer (교육 콘텐츠 개발 전문강사 양성) 프로그램 개설 (이후 매년) 06. 도서“3층 연금으로 황금노후 만들기”발간 (저자 이근혁 CFP)

2007		08. 애란원 무료 FP상담

2006		11. 마포구민을 위한 재무설계 강연회 및 무료 상담 06. FP교육센터 설립 (계속교육 실시) 03. 재무설계 캠페인 및 무료 FP상담 개최 (한국경제신문과 공동 주최)

2005		11. FP Conference 개회(이후 매년) Best Financial Planning Contest 개최 및 우수작 시상(이후 매년)

2004		12. 우수FP 시상 (이후 매년) 08. 서울지역 FP포럼 결성

2003		03. 번역서 “Wealth Management” 발간(저자 해롤드 이반스키)

2002		10. 제1회 CFP자격시험 실시(이후 연 2회 실시) CFP인증자 배출 05. CFP교재 발간 03. FP저널(격월간 정기간행물) 창간호 발행

2001		04. 제1회 AFPK자격시험 실시(이후 연 4회 실시) AFPK인증자 배출 02. 도서 “금융빅뱅과 파이낸셜 플래너” 발간 01. AFPK교재 발간

2000		12. 삼성생명 에듀스탁 등 6개사를 CFP 및 AFPK 교육기관으로 지정 재정경제부 사단법인 인가 04. 한국FP협회 창립 초대 윤병철 회장 취임 (제 1 ~ 6대) 국제CFP평의회 회원국 가입(세계 13번째 CFP도입국)

1999		05. 준비위원회 구성(준비위원장 윤병철 하나은행 회장)

1998		05. 한국FP협회 설립추진 사무국 발족