FP 지식나눔터

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해결된 지식나눔

재무설계 업무와 관련된 서로의 고민과 궁금증을 풀고 최신 정보를 교환하기 위해 마련된 공간입니다. 누구든 질문과 답변을 올릴 수 있으며 각 질문에 대해 관련 분야의 전문가가 도움을 드립니다. 혼자 고민하지 말고 'FP 지식나눔터'를 적극 활용하세요!

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재무설계사와 보험판매원 지오
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미국을 비롯한 선진국의 재무설계 시장은 투자자문업에서 시작되었다면 한국의 재무설계 시장은 보험업에서 꽃피우기 시작한 것으로 알고 있습니다. 하지만 ... 2011년 11월 1일 답글1 추천 0 댓글 0
재무설계 프로세스와 컨텐츠 esira
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재무설계의 프로세스가 우선인가? 아니면 고객의 자산을 불려주는 시도가 우선인가? 시장에 대한 단기적인 예측 등이 효과적이거나 건전한 방법이 아니라는 ... 2011년 9월 27일 답글1 추천 0 댓글 1
제대로 된 재무설계를 위한 모니터링 라떼처럼
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재무설계를 제대로 하기 위해서는 사후 관리에 너무 많은 시간과 에너지가 들어갑니다. 이 문제를 극복하면서 고객에게 제대로 된 재무설계를 하려면&nb ... 2011년 8월 16일 답글1 추천 0 댓글 2
파산면책자 고객의 대출 KFPA
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모자가정이면서 파산면책자로 어렵게 살아오면서도 생활의욕이 대단하신 것 같습니다. 주요관심사항은 급하게 생활자금 500만원의 대출을 받을 수 있는지, ... 2011년 8월 9일 답글1 추천 0 댓글 0
증여세 kj2717
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65세 여자분이시고 자녀 딸 2명이 있습니다. 원룸 건물 시가 30억과 모텔를 소유하고 계십니다.모텔에서는 월 임대료로 1300만원이 나 ... 2011년 7월 12일 답글1 추천 0 댓글 0
모자가정 지원책 최기섭
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저희가 상담하는 분 중 모자 가정이 많은 것 같습니다. 모자 가정을 위한 여러가지 복지혜택이 있다고 들었습니다. 혹시 어떤 것이 있는지 알고 계시면 ... 2011년 7월 12일 답글1 추천 0 댓글 0
세금 미남똘똘이
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세금에 대해 좀더 깊이 있게 공부하려 합니다. 전산세무1급과 세무회계1급 중 어느 것이 재무설계 업무에 더 도움이 되는 지요, 아님, 다른 ... 2010년 12월 29일 답글1 추천 0 댓글 1
재무설계 프로그램과 보고서 종보인
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재무설계 프로그램을 반드시 써야 하나요?  사용하면 고객이 좋아하나요? 보고서는 몇페이지 정도가 제일 적당할까요? ... 2010년 7월 31일 답글2 추천 0 댓글 2
타겟시장 발굴 및 공략 종보인
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5년차 FP입니다. 그동안 여러 직업종사자들을 다양하게 만나왔는데, 이제는 저만의 타겟시장을 만들어서 전문적인 FP로 거듭나야겠다는 생각이 드네요. ... 2010년 7월 30일 답글1 추천 0 댓글 2
VIP고객과 재무설계 종보인
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중견기업오너나 자산가 등 VIP급 고객들을 대상으로 오랜기간 영업해 왔습니다. 그런데 막상 재무설계를 해준다고 해도 반응이 신통찮더라고요.그리고 이 ... 2010년 7월 30일 답글1 추천 0 댓글 0
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