미국FP협회가 발간하는 Journal of Financial Planning의 수록 기사 가운데 주목할만한 미국 FP업계의 동향이나 FP 실무와 관련한 다양한 자료를 선별해 제공합니다.

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스마트 기술혁명과 고객과의 소통 일반 Shelley A. Lee

에릭 클락은 급격한 기술변화는 전문직 종사자의 일상도 크게 바꿔 놨다고 말한다. 그가 말한 이 2가지 변화를 실증적으로 보여주는 통계가 있다. 즉, ... 2012년 03월호 추천0 조회 28

당신의 이메일은 안전한가 일반 Ash Bhatnagar

지난 몇 년간 고객의 정보 보안에 관한 규제가 강조되어 왔다. 하지만 최근 은행을 포함하여 국토안보부 및 포춘지 선정 500대 기업들과 일을 하는 ... 2012년 03월호 추천0 조회 15

온라인 서비스를 이용한 재무설계 성공사례 일반 Carly Schulaka

몇 년 전 재무설계사 짐 코츠는 그가 "제2의 혼돈(5세 미만의 두 아이, 생활보호대상자로 도움이 필요한 부모님, 병든 애완동물 2마리 돌보기)"이 ... 2012년 03월호 추천0 조회 57

[명사 인터뷰] 데일리안 케인 박사가 말하는 FP와 고객 사이의 이해상충의 위험과 해결책 일반 미국FP저널

철학, 윤리, 조직행동학 학위를 가진 예일대 교수가 재무설계사들의 이해상충 문제에 대해 무엇을 가르쳐줄 수 있을까? 많은 것을 가르쳐줄 수 있다. ... 2012년 03월호 추천0 조회 37

자신의 문제점부터 파악하라 일반 Rick Adkins

필자는 재무설계사라는 직업의 지속적인 발전에 많은 관심을 갖고 있다. 또한 재무설계사의 역할은 윤리성과 전문성을 갖고 고객의 재무적인 의사 결정 및 ... 2012년 03월호 추천0 조회 43

라이프 플래닝을 위한 총체적 대화법 일반 Lewis J. Walker

1995년 나즈루딘 프로젝트의 설립자 딕 와그너(ICFP-FPA의 전신 회장)와 조지 킨더는 “부(富)는 양적인 숫자 이상의 의미를 가지고 있다”고 ... 2012년 02월호 추천0 조회 77

사실혼 커플의 부동산설계 부동산 Richard F. Stolz

2005년에 쉐릴 가레트 CFP와 데브라 A. 니먼 CFP가 공동 집필한 ‘사실혼 과 돈 : 그들을 위한 재무적 안정장치(Money Without ... 2012년 02월호 추천0 조회 45

현실과 동떨어진 분석틀 이대로 좋은가 일반 Jonathan Guyton

지난 가을 초 미국FP저널의 편집자는 필자에게 FP저널의 은퇴소득설계 관련 연례 보고서의 결론에 대한 의견을 물었다. 가장 눈길을 끈 것은 “은퇴한 ... 2012년 02월호 추천0 조회 40

적절한 마케팅 코치를 고르는 방법 일반 Jim Grote

헐리우드 영화 머니볼에서 메이저리그 오클랜드 애슬레틱스 구단의 단장 브래드 피트는 "야구만큼 로맨틱 하기는 힘들다"라며 회상에 잠긴다. 영화에서 그 ... 2012년 01월호 추천0 조회 30

상속설계에서 적합한 관리인 고르기 상속 Randy Gardner 외

유언검인법원은 관리인(fiduciary, 수탁자)들과 관련된 소송으로 가득 차 있다. 관리인은 고객에게 문제가 생기는 경우 재무와 건강관리 문제를 ... 2012년 02월호 추천0 조회 47

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