FP 컨퍼런스

FP Conference 2011

Smart FP The Best Value

일시2011년 12월 3일 (토) - 4일 (일) 장소코엑스 그랜드 볼룸, 아샘홀 브로슈어 다운로드

Conference Structure

기조강연 Design the Effective Investment Plan to Provide Clients with the Value of Financial Planning
대강연(2) 고객을 미래로 연결하는 FP / 마음을 비추는 거울
소강연(31)
- SMART FP: 앞으로의 10년을 준비하기 위한 새로운 비전설정, 핵심능력, 성공전략, 행동원칙, 신뢰관계를 재창조 할 수 있는 새로운 모델 "Smart FP"
- THE BEST VALUE: 고객의 이익을 최우선으로 하면서 더불어 고객 삶의 동반자로서의 가치야 말로 The Best Value

FP Conference 2011 참가신청

1차 신청 기간:
9월 5일 (월) 부터 10월 4일 (화) 18:00 까지 (참가비 입금 완료에 한함)
2차 신청 기간:
1차 신청 기간 이후부터 접수 마감일 까지 (선착순 마감)

FP Conference 2011 참가신청 바로가기

AFPK® 및 CFP® 인증자가 FP 컨퍼런스를 통해 취득할 수 있는
최대 계속교육학점은 11학점 입니다.

기조강연 12월 3일 (토)11:00~12:30 2학점

Design the Effective Investment Plan to Provide Clients with the Value of Financial Planning

잘 짜여진 투자설계는 고객의 성공적인 인생여부를 결정할 수 있는 시금석으로써 매우 중요한 역할을 하고 있다. 미국 Alpha 그룹 설립자로서 지식·경험·경력면에서 가장 존경받고 있는 그레고리 설리번의 투자설계의 가치, 핵심전략 및 노하우를 알아본다. Gregory D. SullivanCFP®, CPA / President, Harris SBSB

특별강연 I 12월 4일 (일)14:30~15:30 1학점

고객을 미래로 연결하는 FP

고객의 가계안정과 미래행복에 지속적인 영향을 끼치고 있는 FP전문가에게 미래를 보는 눈은 매우 필요하다. 인구·사회·교육·라이프 스타일 변화 그리고 미래의 행복조건 등을 알아야 고객이 원하는 진정한 가치를 줄 수 있다. 이영탁세계미래포럼 이사장/ 前 한국증권선물 초대이사장

특별강연 II 12월 4일 (일)15:45~16:45 -

마음을 비추는 거울 / 삶, 지혜로운 길

눈 앞의 실익만 챙기며 살아가는 탓에 "사람답게 산다는 것"의 의미를 잃어가고 있다. 세상일이란 참으로 신통한 것이어서 오늘 일이 막히고 내일 일이 궁금하면 옛 글을 읽어야 옳은 해답을 얻을 수 있다. 신봉승추계예술대학교 문화예술경영대학원 석좌교수

12월 3일 (토)14:00~15:00

Session 01 0.5학점

고객을 움직이는 SNS파워마케팅

SNS 시대, 변화하는 고객의 성향
SNS 시대의 특성과 가치
SNS 활용사례에서 배우는 활용방안

이동훈삼성경제연구소 전략경영실 수석연구원

Session 02 0.5학점

변화하는 고객 차별화로 승부하라

개인 고객의 특성 및 성향 변화 추이 ·주요 고객유형별 마케팅 전략
사례연구를 통한 금융소비자 마케팅 방안
차별화된 나만의 마케팅 전략

정순희이화여자대학교 소비자과학대학 교수, 소비자원 전문위원

Session 03 0.5학점

자신의 성공 브랜딩 전략

잠재력을 극대화한 성공 브랜드의 공통점
브랜드 스타! 고객에서 발견한 성공공식의 원리
브랜딩 TOOL에서 발견하는 실패요인
FP시장에서 자신의 경쟁우위를 지속하는 방안

서용구숙명여대 교수, 옥스퍼드 경영학박사, 국가브랜드 자문위원

Seminar -
한국FP학회 추계세미나: 한국FP학회는 재무설계의 학문적, 실무적 위상을 높일 수 있도록 FP전문가의 핵심능력을 제고하고 FP비즈니스 환경에 대한 이론적 연구를 지속적으로 수행하여 매년 춘계, 추계 세미나를 통해 연구결과를 발표하고 있습니다.
한국FP학회는 전국 주요대학 교수 및 협회 회원이 참여하는 국내 유일의 FP연구단체입니다. www.kasfp.or.kr

12월 3일 (토)15:15~16:25

Session 04 1.5학점

국내·외 금융경제변화와 투자환경

국내·외 경제의 현안과 전망
세계 주요국의 경제정책 기조의 해석포인트
국내·외 경제예측에 따른 투자환경 전망
Liquidity / 조울증 / PIGS / China / 한국

김재홍대신증권 경제팀장

Session 05 1.5학점

인구구조의 변화에 따라 달라지는 삶

인구의 변화가 가져올 새로운 부의 지도
각국 베이비 붐 세대의 은퇴가 경제에 미친 영향
인구 변화의 쓰나미, 어떤 변화가 올 것인가?

홍춘욱국민은행 자본시장부 수석 이코노미스트

Session 06 1.5학점

부동산 시장 흐름 인사이트

부동산 시장을 움직이는 키워드
부동산시장 유통구조의 이해 및 주택시장의 변화 모형
인구 고령화와 2012년 이후 부동산 투자

곽창석닥터아파트, 파이낸셜뉴스 리치&리치 경제연구소 자문위원

Session 07 1.5학점

펀드의 평가 및 리밸런싱의 새로운 접근

전통적 펀드평가 방법과 최적 활용방안
평가결과를 해석하는 시크릿 노하우
리밸런싱의 기법들·FP에게 요구되는 성공 펀드 투자자세

정은호토러스 투자증권 법인사업 본부장

Session 08 1.5학점

최상의 펀드선택 전략

다양한 펀드 상품의 특성과 유형
투자자의 특성 및 유형과 펀드선택 분석
펀드의 평가 모니터링 및 펀드 교체·펀드 성과평가 사례연구

정병욱이화여자대학교 경영학과 교수

12월 3일 (토)16:40~17:50

Session 09 1.5학점

SMART 세금설계 Issue & Solution

FP실무 관련 세제의 새로운 해석
현행 세법상 핵심 세금 문제·고객 유형별 세금관련 이슈와 니즈
세금을 활용한 단계별 솔루션 제시 방안

이용연이현세무법무법인 이사

Session 10 1.5학점

SMART 상속설계 Issue & Solution

상속제도의 기본구조 재인식·향후 상속제도의 국내외 변화 전망
상속관련 분쟁사례연구(자산별 특징, 사전증여, 유언 등)
현장에서 상속제도의 활용 방안

이지선법무법인 한결한울 상속전문 변호사

Session 11 1.5학점

SMART 부동산설계 Issue & Solution

서로 다른 부동산 시장 전망에서 FP전문가가 알아야 할 포인트
부동산시장의 고객(투자자) 성향 분석
부동산을 통한 투자설계시 상품별 설계포인트 및 성공사례

이남수신한은행 부동산팀 팀장

Session 12 1.5학점

고객 재무목표별 펀드활용전략

고객이 원하는 FP전문가
두 종류의 고객에 대한 관리자
고객의 펀드가입 목적 파악방법
목적별 고객관리 및 발굴 방안

구영대National FP 금융센터장

Session 13 1.5학점

헤지펀드 운용, 선택 및 추천 전략

헤지펀드와 FP전문가
한국형 헤지펀드의 개요와 이점
포트폴리오 성과 향상을 위한 헤지펀드 활용 방안
헤지펀드 활용을 위한 기본조건과 관련 사례

서정두한국투자신탁운용 AI & 글로벌운용본부 본부장

12월 4일 (일)09:00~10:10

Session 14 1.5학점

확장 커뮤니케이션 전략(FOR 겸업상품)

고객 방문목적, 투자성향 파악을 위한 다양한 기법 및 스크립트
시장정보 격차, 상품, 투자설명서 등 효율적 정보 전달전략 및 적용기법
고객의 정보와 오류를 통한 확장 커뮤니케이션

이경미CFP® / 삼성증권 SNI 강남파이낸스센터 부장PB

Session 15 1.5학점

고객의 마음을 여는 질문과 답이 있는 크로스 세일즈 소통

고객심리를 통한 역발상 대화법/ FP 실전 손자병법 대화법
재무목표에 따른 크로스 세일즈 활용사례
크로스 세일즈의 현장 활용의 한계와 성과창출을 위한 극복 방안

김준호CFP® / 한국재무설계 교육전문위원

Session 16 1.5학점

고객 유형에 따라 달라지는 커뮤니케이션 전략

계층별 집중해야 할 재무설계 니즈
유형별 접근 전략(전통적 VIP/법인CEO/ 개인사업자/전문직/회사임직원 등)
고객접근 시 FP가 꼭 알아야 할 포인트

김창기CFP® / 삼성화재보험 FP센터 팀장

Session 17 1.5학점

자산관리 프로세스 MODELING

투자설계 제안서로 본 고객포트폴리오의 현주소
투자설계의 최적 프로세스와 방안
투자설계를 업그레이드하기 위한 사례연구/ 투자설계의 미래

박정욱CFP® / 미래에셋증권 ASSET MANAGER

Session 18 1.5학점

투자설계의 핵심! IPS 사례연구

IPS작성 사례(연기금의 사례)에서 배우는 IPS의 개념
투자목적, 운용원칙 수립 방안
위험한도, 목표수익률 수립 및 전략적 자산배분 / 기타운용지침

탁용문래이투자자문 금융공학팀 이사, CFA, FRM

Session 19 1.5학점

고객 목돈마련을 위한 계획수립

목돈의 의미/ 목돈마련에 따른 장애물
성공적 목돈마련을 위한 FP의 실행 계획
목돈마련 성공 사례와 고객을 움직인 핵심키워드

권대홍CFP® / AIA생명보험 마스터 플래너

12월 4일 (일)10:25~11:35

Session 20 1.5학점

최고의 PB에게서 배운다 : PB가 주는 최적의 가치

성공적인 PB가 되기 위한 요건
비전실현을 위한 자기개발 및 행동원칙
PB로서 재무설계를 활용한 현장 영업사례
자신만의 고객확보, 차별화, 성과창출 프로세스 및 전략적 노하우

배종우CFP® / 하나은행 골드클럽 PB팀장

Session 21 1.5학점

최고의 FP에게서 배운다 : FP가 주는 최적의 가치

FP로서 나의 비전과 목표
최고의 FP 전문가가 되기 위한 Level-Up
차별화 된 고객관계에서 모니터링까지 활동
10년 후 최고의 길

민붕규CFP® / 메트라이프생명보험 MVP지점 FSR

Session 22 1.5학점

최고의 WM에게서 배운다 : WM가 주는 최적의 가치

증권WM으로서 나만의 CFP®활용 전략
증권영업에서 재무설계의 활용 포인트 및 차별화 방안
현장 활용 사례 및 노하우 체득·결코 멈춰선 안되는 WM으로서 CFP®활동

최윤창CFP® / 삼성증권 삼성타운 지점 WM

Session 23 1.5학점

실무적 관점에서 본 기업분석과 가치평가(사례분석중심)

밸류에이션 과정에서 부딪쳤던 실무 문제
기업가치란?
기업가치 지표의 한계를 극복하기 위한 대안과 사례분석

이종승NH투자증권 리서치센터 센터장, 상무

Session 24 1.5학점

최적의 종목 선택을 위한 기술적 분석 활용 극대화

기술적 분석의 활용 영역/ 주가 흐름의 일반 법칙
이동평균선과 추세선을 활용한 주가흐름분석 및 구조 활용의 주가전망 방법론
FP로서 기술적 분석을 활용하기 위한 기준 및 고려사항

정인지동양종합금융증권 파생상품리서치팀

Session 25 1.5학점

고객목표에 따른 목돈굴리기의 최적방안

목돈 운용에 따른 위험관리 및 요 점검사항
강남부자들을 통해 배우는 목돈 굴리기 사례 및 활용점
고객니즈에 따른 목돈운용 추천상품 및 제안

조재영CFP® / 우리투자증권 PB강남센터 시니어 PB

12월 4일 (일)11:50~13:00

Session 26 1.5학점

은퇴설계시 최적화 상품 비교분석

노년기 삶의 특징과 지출구조 이해
은퇴 후 소득원의 구성과 특징
재무상황에 적합한 은퇴 소득원 결정 구조 및 사례

변성택CFP® / 대한생명 부산FA센터 센터장

Session 27 1.5학점

제도를 활용한 은퇴설계의 새로운 접근

국내 은퇴관련 제도 (사회보장제도 중심)
해외사례에서 본 은퇴관련 제도 활용방법·고령화 사회에서 은퇴제도의 활용
국내 은퇴관련 제도의 개선방향(정책 제언 중심)

박준범삼성생명 은퇴연구소 전략연구센터 센터장

Session 28 1.5학점

라이프 사이클로 보는 은퇴설계

참다운 은퇴설계를 위한 고객의 현재와 미래 연결방안
고객중심의 재무설계 접근전략
세가지 질문을 통해 고객을 움직인 은퇴설계 사례

이충구CFP® / 한국재무설계 수석연구원, 여수MBC 경제교육전문위원

Session 29 1.5학점

성공투자설계를 위한 투자정보 수집가공, 활용기법

고객이 원하는 투자정보와 FP가 전달하고 싶은 투자정보의 유형
바람직한 투자설계를 위한 분야·유형·컨테츠별 투자정보 수집, 가공, 활용
투자정보 활용의 성공·실패 사례

김인응CFP® / 우리은행 투체어스 잠실센터 센터장

Session 30 1.5학점

증권과 은행의 자문형 랩 활용하기

재무설계에서 랩 어카운트의 위치 및 비중
포트폴리오상 랩의 기능과 선택 방법
랩 어카운트 투자시 FP로서 고려할 사항

박철진CFP® / 삼성증권 FP Honors PB

Session 31 1.5학점

목돈 쓰는 방법

현금 활용 방법(고객의 니즈와 고민)
적립형 상품중심에서 인출형 상품으로 변화추세와 인출 디자인
현재 인출형 상품의 사례(국내) 및 향후 주력상품의 전망(해외사례)

김동엽CFP® / 미래에셋투자교육연구소 은퇴교육연구센터장

맨위로 인쇄하기

사단법인 한국FP협회
사업자등록번호: 107-82-07464
통신판매가입신고번호: 116121-0009502
주소: 서울시 마포구 도화동 538 성지빌딩 17층
TEL: 02-3276-7636
FAX: 02-3276-7640

: The certification marks above are owned outside the U.S. by Financial Planning Standards Board Ltd. Financial Planning Standards Board of Korea is the sole marks licensing authority for the CFP marks in the Republic of Korea, through agreement with FPSB.

: The certification marks above are owned by Financial Planning Standards Board of Korea. Financial Planning Standards Board of Korea is the sole marks licensing authority for the AFPK marks in the Republic of Korea.

FP Korea.com KFPA 한국FP협회

FP 컨퍼런스

FP 컨퍼런스

FP Conference 2011

Smart FP The Best Value

Conference Structure

FP Conference 2011 참가신청

강연 안내