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- [미국 FP 저널] 스마트 기술혁명과 고객과의 소통
- 에릭 클락은 급격한 기술변화는 전문직 종사자의 일상도 크게 바꿔 놨다고 말한다. 그가 말한 이 2가지 변화를 실 ...
- 상속증여 설계/법인세미나 및 CEO플랜활용 보험계약 체결
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- *본 과정은 고액자산가 sellling point를 활용할 수 있다. *본 과정은 부자대상 세미나 노하우를 습득할 수 있다. *본 과정은 법인 ...
- “고객 가계 지키는 최전방 수비수 될 것” 권동철 AFPK
- 제가 칭찬하고 싶은 사람은 제게 직접적으로 재무설계를 통해 도움을 준 포도재무설계의 권동철 FP입니다. 그를 처음 만난 것은 올해 2월경입니다. 오...
- 준비된 고객 만드는 법
- 어떤 사람이 재무설계를 받고자 인터넷을 뒤져 FP가 운영하는 홈페이지에 들어왔다고 가정하자. 이들은 크게 두 부류로 나뉜다. 1. 준비된 고객목적이...
- 내면의 목표를 발견하는 라이프 이벤트 애비뉴
- FP가 재무상담을 위해 만나는 고객의 대부분은 재무설계에 낯설다. 재무상담 과정에서 나누게 되는 주제와 접근방법도 익숙하지 않고, 그래서 FP와 마...
- [미국 FP 저널] 독립 FP의 진로 엿보기
- 독립 FP의 진로 엿보기금융상품 판매사냐, 웰스매니지먼트사냐Robert J. Powell CFP라면 앞으로의 직업 전망은 매우 밝다. CFP자격에 ...
- 고객목표에 따른 목돈 굴리기의 최적방안
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- 고객목표에 따른 목돈 굴리기의 최적방안 ...
- FP들의 세금 백과사전, 양재영 CFP
- 양재영 회계사는 재무설계 현장에서 지식전파와 발전을 위해 노력한다. 현장에서 FP활동을 하다보면 고객 상담시 가장 어려운 부분이자 아킬레스건이 바로...
- 재무설계업 법제화된다
- 금융소비자 보호를 위해 현행 은행 증권 보험 등 금융업권별로 되어 있는 규제 체계를 금융상품의 속성과 판매 채널을 감안한 기능별 규제 체제로 전환하...
- 변액연금 논란, 사람을 먼저 생각하자
- Q 민초보 AFPK인증자 : 안녕하세요. FP코치님. 얼마 전 변액연금보험 수익률에 대한 기사가 나갔잖아요. 기사가 나간 이후 고객은 물론 저도 ...
새로운 소식 more
- 국제 FPSB 두바이 연차총회 참석 보고
- 2012-05-14
- 2012년 회원 특별세미나 안내
- 2012-05-11
- [한경보도] 여의도 증권맨 "CFA 시험 ...
- 2012-04-26
- [해외 FP단신] FPA-NEFE 재무설 ...
- 2012-04-24
- 2012년 회원 특별세미나 안내
- 2012-04-24
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